Offerte
Numeratore
Per definire il numeratore utilizzato delle offerte.
Offerte
Per la creazione o modifica delle offerte a un cliente o ad un contatto (es. cliente potenziale o non censito).
L'offerta è caratterizzata da alcuni elementi:
PERIODO DI VALIDITA'
(Valida dal/al) Possono essere trasformate in contratti solo offerte valide al momento di inserimento del contratto.
STATO OFFERTA
L'utente può "classificare" le offerte utilizzando dei
codici di "stato" personalizzati (ad esempio DA RIESAMINARE, DA APPROVARE,
DA INVIARE ecc); uno di questi stati (es. CONCLUSO CONTRATTO) può essere
impostato in automatico nel momento in cui viene creato un contratto dalla
procedura di CARICA OFFERTA presente nella maschera dei contratti. La
ricerca sulle offerte potrà essere effettuata anche filtrando su questo parametro.
LISTINO PREZZI
Nell'offerta può essere utilizzato o meno un listino prezzi di testata su cui applicare un eventuale sconto oppure inserire prezzi speciali per il cliente; il prezzo può essere sia per singola analisi/prova che per pacchetti di prove;
i prezzi sono da considerarsi propositivi in quanto possono essere inseriti e/o modificati a livello di dettaglio delle analisi inserite in offerta.
Il sistema calcola in automatico i totali dell'offerta (imponibile e imposta);
La maschera di inserimento dell'offerta include 3 schede:
| DATI PRINCIPALI |
Contiene sia dei dati di testata (es. cliente o contatto,
date di validità ecc), che dei dati di corpo di 1° livello (campioni) che
dei dati di corpo di 2° livello (analisi e dati relativi alle stesse);
se inseriti in offerta e poi in contratto verranno riportati poi nelle accettazioni dei campioni relativi all’offerta/contratto;
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| DATI SPECIFICI OFFERTA |
Contiene 10 campi che l'utente può personalizzare
utilizzando la funzione standard delle maschere GESTIONE ETICHETTE
PERSONALIZZATE (si veda procedure standard maschere), mentre per
personalizzare le etichette dei campi utente del report offerta si dovrà
utilizzare l’apposita funzione “Definizione Etichette Report" (si veda procedure standard report).
E' possibile inserire delle note di testata relative alla
specifica offerta. Le NOTE FISSE DI TESTATA, utilizzabili ad esempio per Condizioni Contrattuali Applicabili all’offerta; invece, saranno visualizzate in
ogni report "offerta" e potranno essere definite nel menù: Offerte >>Definizione commenti
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| DATI UTENTE |
E' possibile inserire dati utente relativi alla specifica offerta. |
Con Emissione offerte è possibile utilizzare e gestire i seguenti elementi:
- Offerta da profili standard: sono utilizzabili i profili standard predefiniti per inserire un pacchetto di prove nella specifica offerta; sarà poi possibile integrare con altre prove o eliminare prove previste dal pacchetto;
- Inserimento in offerta di prestazioni diverse dalle prove di laboratorio (es. consulenze, addebiti per campionamenti o spese di trasferta ecc.);
- Frequenza di campionamento prevista e numero di campioni;
- Se l’offerta contiene prove accreditate il documento verrà stampato con i riferimenti Accredia (logo) e le prove non accreditate verranno asteriscate;
- Se l’offerta contiene prove eseguite da soggetti terzi (subappalto) potrà esserne data apposita evidenza in automatico, indicando anche i riferimenti di Accreditamento del fornitore;
Per saperne di più
Stampe elenchi offerte
Per ottenere la stampa dell'elenco delle offerte processati secondo i
parametri di selezione mostrati (anno, numero, data, cliente ecc).
Gli elenchi potranno essere stampati con 3 livelli di dettaglio:
Sintetico (solo dati di testata offerta)
Con le informazioni di dettaglio relative ai campioni (livello intermedio)
Con le informazioni di dettaglio relative ai campioni e alle analisi richieste
Definizione commenti Offerte
La funzionalità permette di definire i commenti da visualizzare sull'offerta in formato RTF.
Bottoni Maschera Offerte
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Duplica offerta |
Duplica l'offerta corrente assegnandole un nuovo numero (da numeratore) e data odierna (modificabile) |
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Nuovo manuale |
Cliccando su questo bottone anziché sul Nuovo standard la numerazione dell'offerta a cliente
viene attribuita dall'utente stesso, anziché utilizzare il numeratore |
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Visualizza listino |
Visualizza i dettagli del listino prezzi di testata offerta |
Sottomaschera - livello campioni
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Nuova riga offerta |
Crea una nuova riga di primo livello (campione), a cui potranno
essere inserite le analisi relative. La stessa offerta potrà essere
relativa a più campioni anche di diversa tipologia/matrice (cd. tipo
campione) |
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Elimina riga offerta |
Elimina la riga di primo livello (campione) e le analisi relative. |
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Duplica riga offerta |
Duplica la riga di primo livello (campione) selezionata e le analisi relative. |
Bottoni Maschera Sconti fornitore LdP
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Carica listino fornitore |
Per caricare il listino fornitore per il quale si vuole modificare lo sconto.
E' necessario selezionare il fornitore ed opzionalmente la linea di prodotto. |
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Seleziona tutto |
Per selezionare tutti gli articoli fornitore visualizzati. |
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Deseleziona tutto |
Per deselezionare tutti gli articoli fornitore visualizzati. |