Labpro ver. AC - Modulo Offerte e Contratti - Offerte

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Numeratore | Bottoni Standard

Per definire il numeratore utilizzato delle offerte.


Offerte | Bottoni Standard | Bottoni specifici |

Per la creazione o modifica delle offerte a un cliente o ad un contatto (es. cliente potenziale o non censito). L'offerta è caratterizzata da alcuni elementi:

  • PERIODO DI VALIDITA'

    (Valida dal/al) Possono essere trasformate in contratti solo offerte valide al momento di inserimento del contratto.

  • STATO OFFERTA

    L'utente può "classificare" le offerte utilizzando dei codici di "stato" personalizzati (ad esempio DA RIESAMINARE, DA APPROVARE, DA INVIARE ecc); uno di questi stati (es. CONCLUSO CONTRATTO) può essere impostato in automatico nel momento in cui viene creato un contratto dalla procedura di CARICA OFFERTA presente nella maschera dei contratti. La ricerca sulle offerte potrà essere effettuata anche filtrando su questo parametro.

  • LISTINO PREZZI

    Nell'offerta può essere utilizzato o meno un listino prezzi di testata; il listino di testata è comunque solo "propositivo", in quanto i prezzi possono essere inseriti e/o modificati a livello di dettaglio delle analisi inserite in offerta.
    •  La maschera di inserimento dell'offerta include 4 schede:

  • DATI PRINCIPALI

    Contiene sia dei dati di testata (es. cliente o contatto, date di validità ecc), che dei dati di corpo di 1° livello (campioni) che dei dati di corpo di 2° livello (analisi e dati relativi alle stesse).

  • DATI SPECIFICI OFFERTA

    Contiene 10 campi che l'utente può personalizzare utilizzando la funzione standard delle maschere GESTIONE ETICHETTE PERSONALIZZATE (si veda procedure standard maschere), mentre per personalizzare le etichette dei campi utente del report offerta si dovrà utilizzare l’apposita funzione “Definizione Etichette Report" (si veda procedure standard report).

  • DATI UTENTE

    E' possibile inserire dati  utente relativi alla specifica offerta.

  • NOTE DI TESTATA

    E' possibile inserire delle note di testata relative alla specifica offerta. Le NOTE FISSE DI TESTATA, invece, saranno visualizzate in ogni report "offerta" e potranno essere definite nel menù Offerte >>Impostazioni  .

  • DATI ACCREDIA

    Scheda relativa ai Dati Accredia relativi all'offerta.
    •

    Per la gestione del report "Offerta" si veda procedure standard report

    Per saperne di più


    Stampe elenchi offerte | Bottoni Standard

    Per ottenere la stampa dell'elenco delle offerte processati secondo i parametri di selezione mostrati (anno, numero, data, cliente ecc).
    Gli elenchi potranno essere stampati con 3 livelli di dettaglio:

  • sintetico (solo dati di testata offerta)

  • con le informazioni di dettaglio relative ai campioni

    • (livello intermedio)

  • con le informazioni di dettaglio relative ai campioni e alle analisi richieste

    •

    Per la gestione della reportistica ottenibile si veda procedure standard report


    Definizione commenti Offerte | Bottoni Standard

    La funzionalità permette di definire i commenti da visualizzare sull'offerta in formato RTF.

    Bottoni Maschera Offerte
     

    Duplica offerta

    Duplica l'offerta corrente assegnandole un nuovo numero (da numeratore) e data odierna (modificabile)

    Nuovo manuale

    Cliccando su questo bottone anziché sul Nuovo standard la numerazione dell'offerta a cliente viene attribuita dall'utente stesso, anziché utilizzare il numeratore

    Visualizza listino

    Visualizza i dettagli del listino prezzi di testata offerta

    Sottomaschera - livello campioni

    Nuova riga offerta

    Crea una nuova riga di primo livello (campione), a cui potranno essere inserite le analisi relative. La stessa offerta potrà essere relativa a più campioni anche di diversa tipologia/matrice (cd. tipo campione)

    Elimina riga offerta

    Elimina la riga di primo livello (campione) e le analisi relative.

    Duplica riga offerta

    Duplica la riga di primo livello (campione) selezionata e le analisi relative.