Approfondimento: Moduli Cliente Configurabili

Configurazione Moduli Cliente

I moduli cliente possono essere definiti dal menù Clienti >> Impostazioni >> Impostazioni Clienti . E’ inoltre presente un modulo specifico per il sollecito dei pagamenti da parte del cliente (disponibile solo in presenza del modulo Contabilità e Finanza)

Esempi di utilizzo di modulistica per invio al cliente (elencazione a solo scopo esemplificativo e non esaustivo):

Questionario di soddisfazione del cliente (previsto dalla ISO/IEC 17025 par. 4.7.2.)

Modulo Reclami ((previsto dalla ISO/IEC 17025 par. 4.8.)

Modulo informativa e consenso per il trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003)

Comunicazione Condizioni Contrattuali e caratteristiche dei servizi erogati;

Modulo per la richiesta di preventivi o quotazioni personalizzate

Richiesta comunicazione dati anagrafici completi (es. indirizzo mail)

Comunicazione variazioni dati anagrafici o amministrativi, chiusura per ferie ecc …

Creazione moduli cliente

Codice =Inserire un codice (univoco) a scelta dell'utente

Descrizione = Inserire una descrizione che consentirà di richiamare il report da pop-up dalla maschera di stampa del modulo.

La Descrizione verrà inoltre stampato in alto al modulo con un carattere più marcato.

Report Selezionare il report-base da utilizzare.

Nella versione standard sono presenti 2 tipologie di report: Modulo Cliente = generico e Modulo Sollecito scadenza = conterrà anche le partite del cliente (utilizzabile solo dal Modulo Contabilità e finanza)

Note di testata /Note di piede = campi di libera digitazione in formato RTF (consentono la formattazione dei caratteri) che possono contenere i campi sotto descritti di anagrafica cliente

Testata e Piede dei Moduli Configurabili: Campi compilabili in formato RTF.

Con questo metodo di compilazione del campo l'utente potrà scegliere:

La formattazione voluta per singole parti di testo o parole

E' possibile scegliere il tipo di carattere (es. Arial, Times New Roman ecc), lo stile (corsivo, grassetto, sottolineato), la dimensione del carattere, il colore, ecc.. Sarà sufficiente evidenziare il testo al quale si vuole dare una specifica formattazione, utilizzare le funzioni della barra di formattazione carattere/paragrafo in alto, e salvare l’impostazione.

Inserimento di campi di database

All’interno del testo fisso è possibile inserire informazioni che verranno compilate in base al contenuto dei campi di database (principalmente relativi all’anagrafica del cliente).
I campi disponibili sono visualizzabili dalla pop-up a sinistra e l’inserimento avviene semplicemente facendo copia – incolla del testo mostrato nel campo a destra nel punto del documento dove si vuole inserire il dato.

Stampa Modulo Cliente

La stampa dei moduli al cliente viene fatto dal menu Clienti >> Stampe >> Stampe anagrafiche.
La maschera può essere aperta anche direttamente dal bottone di stampa dall’anagrafica di uno specifico cliente; in questo caso verrà proposto il codice del cliente su cui si è posizionati.

Invio per e-mail PDF Modulo Cliente

Il modulo potrà essere inviato direttamente come allegato PDF ad una mail (verrà inviata una mail per ogni cliente incluso nelle selezioni di stampa). Per maggiori informazioni si rimanda all'approfondimento Invio Documenti a mezzo e-mail.

Per informazioni sui nostri prodotti software: www.informaticaperlasanita.com

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Labpro ver. AC - Moduli cliente configurabili